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行業景氣周期性回暖

根據相關測算,2018-2020年工程機械行業將持續復蘇,挖掘機、起重機等將陸續迎來更換高峰。挖掘機2010-2011年達到歷史銷量高峰,經過8年周期(挖掘機壽命在8年左右),有望在2018-2019年迎來更換高峰。混凝土機械、汽車起重機使用壽命為10年左右,有望在2020-2021年迎來更換高峰,行業復蘇持續性可能更長。

隨著環保政策執行力度越來越大、標準愈發嚴格,明年有望在主要城市基建項目中全面禁止“國一/國二”挖掘機和“國三”泵車施工,加速老舊設備退出市場、刺激新機需求。

對內增長預期高漲的同時,工程機械出口也呈現穩定增長態勢,增幅穩步增加。2017年在美國、歐盟、俄羅斯經濟企穩增長影響下,今年1-10月我國工程機械對這些市場的出口出現明顯增長,其中10月出口額再次站上18億美元,增幅也出現較大增長。

根據海關總署數據整理,2017年1-10月,我國工程機械進出口貿易額為194.14億美元。其中,出口金額為161.08億美元,同比增長17.6%,貿易順差128.02億美元,同比增長18.92億美元。

中銀國際認為,工程機械經歷長達5年左右的低谷期,“周期”和“風險”成為兩大主要問題,整機公司都產生了較多歷史包袱。龍頭公司在高毛利率的前提下,資產負債率不斷減小,存貨周轉率不斷提高,現金流量不斷增長,壞賬計提、貸款利息等不斷修復。

天風證券表示,根據中國工程機械協會數據,國內挖掘機行業的CR10占比由2012年的71.81%增長至2016年的89.38%,行業向龍頭集中,建議把握強者恒強機會。該機構預計,繼小松之后,國內主流挖掘機廠家三一、柳工、徐工和臨工或將跟進,幅度大概率在0%-10%,且大中型挖掘機的提價幅度將大于小型挖掘機。

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