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工程機械業績大增 三大主線挖掘價值

主線一:本周聚焦業績確定成長的工程機械產業、機器替代人工及半導體設備等戰略新興產業。1、工程機械下游需求持續強勁,1季度挖機銷量增長48.4%,逐步擴散到混凝土機械;2、已公告年度及季度業績的行業中,半導體設備、3C自動化、工業縫紉機、定制家具等下游行業自動化升級加速,下游機器替代人工進程加速,行業景氣向上;3、據中國半導體協會統計,2017年我國集成電路產業規模同比增長24.8%,2018年開始,我國半導體產業加速產能投放,加快突破以集成電路等關鍵裝備、材料和成套工藝限制,提升設備自主化率提升,國內優質設備企業有望逐步國產替代。

主線二:制造業自動化升級橫向縱向擴散,行業景氣向上聚焦產業優質龍頭。隨著人口紅利消失、工程師紅利興起,伴隨著我國自動化升級改造逐步從汽車產業加速向3C、半導體、物流及食品、醫藥領域橫向延伸,我國工業自動化行業景氣持續強勁。統計局統計,2017 年我國機器人產量13.1萬臺,同比增68.1%,顯著快于全球平均增速;2018年1-2月產量1.87 萬臺,同比增長25%。國家大力推出工業互聯網+先進制造業發展,機器人企業掌握工廠數據,將成為工業互聯網有效入口,增長有望提速。我們近期產業鏈調研,下游行業自動化升級改造需求強勁,包括零部件、本體及集成商的訂單均呈現大幅增長。關注核心零部件中大力德、雙環傳動;機器人本體領域機器人、埃斯頓,系統集成商推薦拓斯達、克來機電。

主線三:2017年半導體產業快速增長24.8%,國家戰略支持國產設備提供發展機遇。據中國半導體協會統計,2017 年我國集成電路產業規模5411億元,同比增長 24.8%;其中,集成電路制造業增速最快,增速為 28.5%;設計和封測增速 26.1%和 20.8%。賽迪顧問預測 2017-2020 年均復合增速 20%。2018 年開始,我國半導體產業加速產能投放,重點突破以集成電路等關鍵裝備、材料和成套工藝限制,提升設備自主化率我國晶圓制造設備總體與國外差距較大,但也培植出中微半導體、北方華創等優秀廠商,刻蝕機等設備均已進入主流晶圓廠,有望逐步加速實現替代。重點推薦產業鏈龍頭晶盛機電、北方華創、長川科技。

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