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新聞詳情

COMPANY PROFILE

1-3月中國挖掘機械市場銷量同期上升48.4% 行業保持穩健增長態勢

主要內容:

1  中國挖掘機械市場總體情況

2  國內挖掘機械市場分析

3  挖掘機械出口市場情況

一、中國挖掘機械市場總體情況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-3月納入分會統計的25家主機制造企業共銷售各類挖掘機械產品60061臺(含出口),較去年同期上升48.4%,銷售產品平均噸位16.3噸,較去年同期上升11.2%。其中2018年3月銷量38261臺,同比上漲78.9%,銷售產品平均噸位15.7噸,較去年同期上升5.8%。

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中國挖掘機械市場自2016年下半年進入高速增長通道,9月至12月連續四個月漲幅超過70%,2017年增長勢頭更加強勁,全年銷量接近翻番增長。進入2018年以來,在高基數基礎上,行業保持穩健增長態勢。

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二、國內挖掘機械市場分析

1. 國內市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-3月納入分會統計的25家主機制造企業國內市場(統計范疇不含港澳臺)共銷售各類挖掘機械產品55913臺,較去年同期上升45.4%,銷售產品平均噸位16.0噸,較去年同期上升10.8%。其中2017年3月份銷量36643臺,同比上漲78.0%,銷售產品平均噸位15.5噸,較去年同期上升5.4%。

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2. 國內市場品牌格局

2018年1-3月國產、韓系、歐美和日系品牌銷量分別為28625、7552、9296和10440臺,市場占有率分別為51.2%、13.5%、16.6%和18.7%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。

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3. 國內市場產品結構

2018年1-3月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為8317、14341和33255臺,市場份額分別為14.9%、25.6%和59.5%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據國內約一半的市場份額。從不同規格產品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加3700、5919和7852臺,漲幅分別80.1%、70.3%和30.9%。

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4. 國內市場集中度

2018年1-3月國內挖掘機械市場集中度CR4=52.5,CR8=77.0,相比2月市場集中度有所上升(前值CR4=51.2,CR8=76.0)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為59.8%、51.3%和52.2%,CR8市場集中度分別為83.0%、78.0%和76.8%。

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5. 國內市場分布

2018年1-3月東部、中部、西部地區挖掘機械銷量分別17635、17221和21057臺,同比漲幅分別49.4%、46.0%和41.9%。

2018年1-3月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區挖掘機械銷量分別17534、11445、9153、6206、5607、4238和1730臺,同比漲幅分別38.4%、39.2%、45.1%、58.0%、59.7%、48.1%和83.7%。

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6. 平均作業小時數

平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。

根據小松官網公布數據,近三年小松建筑機械平均作業小時數整體呈增加趨勢。設備平均作業小時數的提高,反應出下游需求的增加,并給市場需求提供穩健支撐。但2018年3月,作業小時情況出現下滑,未來市場走勢值得關注。

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7. 國內市場重點機型

2018年1-3月,國內不同規格挖掘機械銷量前十機型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷,國內品牌在小挖市場的競爭力更強。

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三、挖掘機械出口市場情況

1. 出口市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-3月納入分會統計的25家主機制造企業共實現出口各類挖掘機械產品4131臺,較去年同期上升105.1%,銷售產品平均噸位20.1噸,較去年同期上升8.1%。其中2017年3月份銷量1607臺,同比上漲100.4%,銷售產品平均噸位21.3噸,較去年同期上升10.9%。

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2. 出口市場品牌格局

2018年1-3月國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為2376、92、1500和163臺,市場占有率分別為57.5%、2.2%、36.3%和3.9%。

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3. 出口市場產品結構

2018年1-3月大挖、中挖、小挖銷量分別為767、1701和1663臺,市場份額分別為18.6%、41.2%和40.3%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為566和753臺,市場份額分別為13.7%和18.2%。

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