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挖機9月銷量同比增長28% 工程機械行業景氣度高

機械行業觀點:

(1)汽車電子:中歐企業攜手新能源汽車研發,自動駕駛技術勢不可擋。為了改善空氣質量應對新挑戰,歐洲企業與中國企業攜手投身一波新能源汽車研發熱潮。美國加州電動汽車公司EVELOZCIT Y 宣布,將于今年年底在上海設立中國總部。臺積電TSMC 與ANSYS 公司推出“汽車可靠性方案指南2.0”,其客戶可通過指南來加快汽車設計的進度,該指南提升用戶研發的效率,并為下一代智能汽車研發強大的芯片。建議重點關注克來機電、英搏爾。

(2)工程機械:挖機9 月同比增長27.7%,漲幅較8 月有所收窄。1-9 月,挖掘機銷量為156242 臺,同比增長53.3%。9 月,挖掘機銷量為13408 臺,同比增長27.7%。高位增速原因,并非源于下游基建地產投資大量新增,而更可能是因為下游基數變大的更新迭代。中美貿易摩擦背景下,我國是否通過提速基建保持經濟增長穩定,需要繼續觀察;疊加工程機械行業景氣持續、龍頭企業盈利業績彈性凸顯,工程機械板塊仍然具有配置價值。建議重點關注三一重工、徐工機械、恒立液壓。

(3)半導體設備:紫光國微轉讓西安紫光國芯10 0%股權,SEMI 呼吁自由貿易。10 月11 日紫光國微宣布,董事會同意公司將全資子公司西安紫光國芯半導體有限公司100%股權轉讓給間接控股股東紫光集團有限公司下屬全資子公司北京紫光存儲科技有限公司,這意味著其將剝離DRAM 存儲器芯片業務。SEMI 全球總裁兼首席執行官Ajit Manocha 在中國與16 家半導體產業高管舉行圓桌閉門會談時強調SEMI 作為國際半導體產業協會的立場:反對貿易摩擦,堅決支持自由貿易、合作共贏的產業發展精神。建議重點關注北方華創、長川科技。

(4)油服: 布倫特原油價格上升一個臺階,油服行業持續復蘇。根據美國能源信息署發布的短期能源展望報告,2018 年全球原油需求增速預期為152 萬桶/日, 2019 年全球原油需求增速預期為149 萬桶/日。受國際油價不斷上揚的影響,利比亞國家石油公司8 日宣布與兩家歐洲石油公司簽署協議,恢復在利比亞的石油勘探工作,充分說明石油勘探開發的市場空間不斷增大。布倫特原油期貨突破80 美元后,順勢增長至86.74 美元后又有所回落,并能夠在80 美元的價格保持穩定,油價處于高位將利好油服行業。建議關注杰瑞股份、通源石油。

風險分析:1、國內固定資產投資不達預期,導致下游企業對中游機械設備投資不足,使得機械板塊訂單及業績增速低于預期。2、重點領域政策落地低于預期,致使下游行業增速放緩、對中游機械設備投入不足。

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